先制之声 | 中钢原总经理贾宝军:中国钢铁业国际化布局发展趋势的研判

5月27日上午,中国航空器材集团公司原党委书记、董事长,中国中钢集团公司原总经理、党委副书记贾宝军作为先进制造商学院-总裁五班开班授课专家,围绕“中国钢铁企业国际化布局实践”话题内容进行精彩分享,以下为贾老师演讲部分内容,未经本人审阅,仅供学习参考。

中国钢铁业国际化布局的实践


(一)引进设备和原料供应链驱动的出海

1、冶金设备引进需要的海外机构的设立

2、铁矿石海外投资

3、铁合金原料的海外投资

(二)钢铁产品出口驱动的国际化布局

1、从数量增加到质量水平的提升。

2005年以前我国的钢铁产业实际上是进口取向型的,2005年一年就进口量2582万吨钢材,2006我国同年的出口量大于进口,2010年后,我国进入对外投资的高速发展阶段,基础建设为中国钢铁出口打开销路。高附加值的产品也明显增加,比如镀层板成为了最受欢迎的细分产品,2021年出口量达1537万吨,占出口板材的三分之一。

2、出口带动制造业的国际化布局。

钢铁制成品如五金、港口装备、造船、汽车等。

3、一带一路推动下的钢铁相关产业国际化布局。

一带一路倡议的启动使得海外对中国钢铁的需求大涨,同时也带动了钢铁相关产业国际化布局。

(三)钢铁技术及装备输出国际化布局的演进

1、从单一装备到成套设备输出的钢铁工业出海;

2、大型钢铁联合企业的EPC带动技术装备的输出;

3、新能源产业政策推动下的钢铁新技术的输出和国际化布局。

贾宝军老师以某钢铁企业出海为例,总结了几点成功的国际化经验:

1. 公司高层充分重视,构建适合国际化业务开展的组织结构

90年代末就成立了专门的国际事业部,并公司领导亲自指挥国际化业务的开发与执行,积极参加全球钢铁领域重要展会、论坛等活动。

2. 重视项目执行

将项目执行的质量作为市场开拓的重要名片,在国际市场树立诚实、守信、负责的企业形象。

3. 重视科技创新

顺应钢铁领域技术发展趋势,先后在带式焙烧球团、大型焦炉、长材轧制等领域加大科研投入力度,整合优势技术与制造资源,达到国际先进水平。

4. 重视国际技术资源的整合,加强与国际先进技术公司的合作,为客户提供最佳解决方案

先后与Tenova、西马克、Midrex等国际先进冶金技术公司在特定领域建立长期合作关系,持续为海外客户提供最佳全流程一体化解决方案。

5. 保持重要客户高层之间的互动与沟通,实时解决市场开发与项目执行中的问题

与Tosyali集团、MMK集团、阿米集团等重要客户建立了高层日常互动机制,实时解决开发与执行中的问题,提高效率。

中国钢铁业国际化布局发展趋势的研判


1、钢铁产品的国际化经营将保持稳定,并将在高品质细分市场上实现增长。

中国目前54%以上的份额主导着世界钢铁生产。2022年,全球钢铁产量18.78亿吨,略超过2019年疫情前18.75亿吨的产量。

1967年中国的钢铁产量仅占全球产量的3%多。当时,美国和苏联分别以1.15亿吨和1.02亿吨的产量竞争世界顶级钢铁生产国,其次是日本,产量为6200万吨。三十年后的1996年,中国先后超过俄罗斯、美国和日本,成为最大的钢铁生产国,当年生产了1.01亿吨钢铁。

宏观背景—钢铁行业:2023年世界钢铁需求出现反弹, 据世界钢铁协会数据,2023年,全球钢铁需求将反弹2.3%,达到18.223亿吨。2024年,全球钢铁需求将增长1.7%,达到18.540亿吨。预计制造业将引领钢铁需求的复苏,但高利率仍将导致钢铁需求承压。预计明年大部分地区的钢铁需求将加速增长,但中国的钢铁需求将减速。

钢铁产品的国际化经营将保持稳定,并将在高品质细分市场上实现增长。世界钢协预测“未来10年,全球钢铁需求量还有很大的增长空间。” 主要是因为全球基础设施包括欧美国家都存在巨大缺口,以及基础设施老化需要更新。

“一带一路”基础设施建设、新能源建设等这些需求得到释放,保守估计,10年后,全球钢铁需求量将比2022年增长30%以上。海关总署发布的数据显示:1-4月我国出口钢材2801.4万吨,同比增长55.0%;进口钢材249.8万吨,同比下降40.1%。单从4月来看,我国出口钢材793.2万吨,同比增长59.4%。

国际化发展具有充分且深刻的经济逻辑,重点海外企业加快海外布局计划,瞄准潜在市场。安赛乐米塔尔新日铁(AM/NS)印度公司计划在印度扩大哈吉拉厂钢铁产能,目前产能为760万吨,中期目标是将年产能增加至1400万吨,长期目标是1800万吨。

2、钢铁生产装备和技术走在前沿,国际化布局和输出向数智化发展。

中国具有目前全球最大的钢铁产能与先进技术,中国钢铁企业应当“走出去”,在发挥国内钢铁产能,增加钢铁产品出口的同时,积极开展国外投资办厂,双管齐下抢占国际市场。

中国大部分钢铁企业已全面应用“5G+工业互联网技术”,通过信息技术和管理变革充分融合,建设5G智慧钢厂,全产线的数字化集中管控系统大幅提高了企业运营效率、劳动效率、能源效率和质控精度。

中国钢企提前布局海外,取得先发优势,据不完全统计,目前中国钢铁海外已投和规划规模已达到2000万吨以上,未来规划在5000万吨以上,大部分集中在东南亚地区。

3、钢铁业国际化布局将同步推进绿色低碳发展战略。

国内已有相当数量的钢铁企业和钢铁项目积极采用先进环境技术,全面达到钢铁企业超低排放标准,实现煤气零放散、废水零排放、固废零出厂的“三零目标”。在新项目建设中积极采用《凤凰体育》中的各类先进节能减排技术,并同步建设了百万平方米级别的屋顶光伏发电系统。

4、钢铁业将继续加大海外矿产资源的投资和布局。

目前中国钢铁行业集中度较低,央企国企66家,占全国粗钢产能约四成;民企288家,占比约六成,竞争无序,损害了钢企的议价权和产业链上的利润分配。钢铁行业作为整个产业链的中游,未来随着行业CR10达到50%,甚至60%,行业的格局有望发生实质性改变,从而合理优化上中下游产业链的利润分配格局。

5、高度重视并规避国际化投资经营风险,境外投资过程中风险识别。

投资策略风险、尽职调查风险、并购交易风险、政府管制风险、项目建设风险、管控模式风险、财务整合风险、人力资源整合风险、业务整合风险、文化融合风险、内部合规风险、合作伙伴选择风险。

先进制造商学院副院长姜延宾为贾宝军老师颁发证书